📊 글로벌 전략 광물·희토류 투자 리포트 (2025년 10월 기준)

1️⃣ 희토류 (Rare Earth, 중국 점유율 약 80~85%)

희토류는 첨단산업, 전기차, 군수산업에서 핵심 소재로 쓰이는 전략 광물입니다. 현재 글로벌 공급망은 중국이 80~85%를 점유하고 있어, 미국과 유럽은 자국 내 공급망 확보를 적극 추진 중입니다.

• MP Materials (MP, NYSE, 미국)
  • 미국 유일의 희토류 채굴·정제·자석 생산을 일괄 수행하는 기업입니다.
  • Mountain Pass 광산 기반으로 미국 내 희토류 자립체계 구축 중.
  • 중국 수출 제한 뉴스 시 단기 급등 반복 (+12% 2023년 8월 사례).
  • 미국 정부의 희토류 독립 정책 수혜 핵심주로, ‘희토류 패권의 양 날개’ 중 하나.
• Critical Metals (그린란드, 유럽)
  • Kvanefjeld 광산 개발권 보유.
  • 유럽의 중국 의존도 낮추기 전략 핵심 기업.
  • 유럽 내 희토류 공급망 다변화의 중심 역할.
• 한국 관련주
  • 유니온머티리얼 (047400, 코스닥): 영구자석·자성체 소재 생산, 중국산 대체 기술 보유.
  • 유니온 (000910, 코스피): 지주사 성격, 희토류 관련 자회사 수혜 가능.

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2️⃣ 리튬 (Lithium, 중국 점유율 약 57%)

리튬은 2차전지 핵심 원료로, 전기차·에너지저장장치(ESS) 산업과 직결됩니다. 미국·호주·칠레 공급망 확대가 진행 중입니다.

• Albemarle (ALB, NYSE, 미국)
  • 세계 최대 리튬 정제·화합물 생산 기업.
  • 중국 의존도 낮은 미국·칠레·호주 공급망 보유.
  • 리튬 가격 상승 시 대표 반응주.
• Ioneer (IONR, NASDAQ, 미국)
  • 네바다 Rhyolite Ridge 광산 개발 중, 미국 에너지부 지원.
  • 미국 내 국산 리튬 공급망 확보 중심.
• 한국 관련주
  • 포스코퓨처엠 (003670, 코스피): 포스코리튬솔루션·아르헨티나 프로젝트로 리튬 생산 구조 확보.
  • 에코프로 (086520, 코스닥): 양극재·리튬 2차 가공, 중국 리튬 제재 시 테마 상승 가능.

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3️⃣ 흑연 (Graphite, 중국 점유율 약 90%)

흑연은 배터리 음극재와 산업용 탄소 소재로 중요하며, 중국 의존도가 매우 높습니다.

• Novonix (NVX, NASDAQ, 미국)
  • 인조흑연·배터리용 음극재 전문.
  • 테슬라, 삼성SDI 등 글로벌 고객사 확보.
  • 美 인플레이션감축법 관련 보조금 대상.
• GrafTech International (EAF, NYSE, 미국)
  • 흑연 전극 및 배터리용 탄소 소재 공급.
  • 중국 의존 산업의 대체재 공급자로 주목.
• 한국 관련주
  • 상신이디피 (091580, 코스닥): 2차전지 탭·전극용 소재, 중국 공급망 차질 시 단기 테마 수혜.

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4️⃣ 텅스텐 (Tungsten, 중국 점유율 약 70% 이상)

텅스텐은 군수·항공 소재로 사용되며, 비중국 공급망 확대가 전략적으로 중요합니다.

• Almonty Industries (AII.TO / NASDAQ: ALMTF, 캐나다)
  • 캐나다 본사, 한국 상동 광산 프로젝트 진행.
  • 美 국방부와 공급 계약 체결 경험.
  • 중국 텅스텐 카드 발표 시 강세 반복.
• 한국 관련주
  • 직접 채굴 기업은 없으나, 간접 테마성 수혜 가능.

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5️⃣ 투자 전략 포인트

1. 글로벌 전략 광물 패권
   • 미국과 유럽은 희토류·리튬·흑연·텅스텐 등 핵심 광물의 자국 내 공급망 확보를 추진 중.
   • 중국의 공급 통제 뉴스가 나올 때마다 해당 기업군은 단기 급등 가능성이 높습니다.
2. 대표 수혜주 요약
   • 미국/글로벌: MP Materials, Albemarle, Novonix, Almonty Industries
   • 한국: 포스코퓨처엠, 유니온머티리얼, 상신이디피
3. 단기·중기 체크리스트
   • 중국 공급 제한 뉴스 모니터링: 단기 매매 기회.
   • 정부 정책 및 보조금 변화: 장기 공급망 확보 기업 유리.
   • 글로벌 수요 트렌드 (전기차·배터리·군수 산업): 실적과 주가 연결.